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Yuki Ueda 
ペット市場は急速に拡大しており、2023年の日本のペット関連市場規模は約1.6兆円に達しました。しかし、商品開発やマーケティング施策を成功させるには、単なる市場規模の把握だけでは不十分です。飼い主の潜在ニーズ、購買行動、価値観を深く理解することが、ペットウェルネス市場での競争優位性を生み出します。本記事では、ペット関連商品の飼い主調査を通じて、ペットウェルネス市場を分析する5つの実践的な手法と、その活用事例をご紹介します。
1. ペットウェルネス市場の現状と飼い主調査の重要性
ペットウェルネス市場とは、ペットの健康寿命延伸や生活の質向上を目的とした製品・サービスの総称です。国内では、プレミアムフード、サプリメント、医療関連用品、心身ケア商品などが急成長しています。
2023年の調査では、ペット飼育世帯の68%が「ペットの健康管理に積極的に投資したい」と回答し、前年比で12ポイント増加しました。一方、市場に存在する商品の多様性に対し、飼い主の選択基準は多岐にわたります。購買決定要因は、年代、家族構成、ペットの種類、経済状況によって大きく異なります。
このように複雑な市場環境では、定量データと定性インサイトを組み合わせた多層的な飼い主調査が、市場機会の発掘と商品ポジショニングの精度向上に直結します。
2. 定量調査：大規模サンプリングで市場全体を把握する方法
定量調査は、ペットウェルネス市場全体の規模、トレンド、飼い主セグメントの特性を数値で可視化します。
【実施方法】
オンラインアンケート調査が最も効率的です。1,000～3,000サンプルのペット飼育世帯を対象に、購買経験、予算配分、商品選択基準、今後の需要予測などを調査します。例えば、あるペット用サプリメントメーカーが2,500サンプルで実施した調査では、「関節ケア」への関心が40代以上の飼い主で65%に達した一方、20～30代では栄養バランス重視が73%という異なる購買動機が明らかになりました。
【重要な調査項目】
– ペットの健康課題の自覚度（疾患の有無、健康不安）
– 月額ペット関連支出額と内訳
– 情報源の信頼度ランキング（獣医師、SNS、口コミなど）
– ブランド認知度と購入検討度
大規模定量調査により、市場全体の購買力、セグメント別ニーズ、競合ポジショニングが明確になり、商品開発やプロモーション戦略の意思決定が加速します。
3. 定性調査：飼い主の潜在ニーズと購買心理を深掘りする
定量調査では見落とされやすい、飼い主の深い動機や価値観を引き出すのが定性調査です。ペットウェルネス市場では、単なる「健康維持」ではなく、「ペットとの絆の深化」「罪悪感の軽減」などの心理的ニーズが購買決定を左右します。
【実施方法】
フォーカスグループインタビュー（FGI）が有効です。5～8名の飼い主を集め、特定のテーマについて60～90分の自由討議を行います。例えば、プレミアムペットフードメーカーがFGIを実施した際、「自分が食べないようなケミカルをペットに与えたくない」という飼い主の潜在的な罪悪感が浮き彫りになり、「オーガニック・無添加」というポジショニングが効果的であることが判明しました。
【追加的な定性手法】
– 深掘りインタビュー：購買決定プロセスの詳細な聞き取り
– エスノグラフィック調査：飼い主の日常生活での行動観察
– 日記法：ペット関連の購買・ケア行動の記録
定性調査から得られるリアルな声や事例は、商品開発の方向性を大きく修正したり、マーケティングメッセージの説得力を高めたりするための重要な手がかりとなります。
4. デジタル行動分析：SNS・検索データから市場トレンドをつかむ
ペット関連商品の購買検討プロセスは、今やSNSと検索エンジンに大きく依存しています。インスタグラムやTikTok、Googleトレンドのデータ分析により、飼い主の関心領域を早期に把握できます。
【実施方法】
ソーシャルリスニングツール（BuzzSumo、Brandwatch等）を用いて、ペットウェルネス関連キーワードの言及数、感情スコア、影響力の高い発信者を追跡します。例えば、あるペット医療メーカーの分析では、「猫の腎臓ケア」というキーワードの月間検索数が6ヶ月間で150%増加し、同時にInstagramでの関連投稿の「いいね」数も2倍になったことから、この分野への市場関心の急速な高まりを検出しました。
【活用ポイント】
– 検索トレンドの季節性把握：季節病やライフイベント時の需要予測
– インフルエンサーの言及内容分析：飼い主への説得的なメッセージの抽出
– ネガティブ言及の監視：既存商品の改善課題の発見
デジタル行動分析は、リアルタイムで市場動向をキャッチでき、商品ローンチや広告施策のタイミング最適化に活用できます。
5. カスタマージャーニーマップ：購買決定プロセス全体を可視化
ペットウェルネス商品の購買は、認識→情報収集→検討→購買→評価というプロセスを経ます。各段階で飼い主の心理状態、接触タッチポイント、課題が異なります。
【実施方法】
ペルソナ（想定顧客）ごとにカスタマージャーニーマップを作成します。例えば、「40代女性、シニア犬の飼い主」というペルソナの場合、以下のプロセスが典型的です：
認識段階：愛犬の関節の硬さに気づく（トリガー）
情報収集：獣医師に相談、SNSで他の飼い主の体験談を検索
検討段階：成分比較、クチコミ確認、価格検討
購買：動物病院での推奨品または信頼できるECサイトでの購入
評価：使用感をSNSで共有、継続購買判断
各段階で、飼い主の疑問点、信頼ポイント、購買阻害要因を整理することで、営業資料の最適化、オウンドメディア戦略、顧客サポート体制の改善が具体化します。
複数のペルソナごとにマップを作成し、商品情報サイトのコンテンツ構成やメール配信シナリオの設計に活用すれば、飼い主の各段階でのニーズに応じた効果的なアプローチが可能になります。
6. 調査結果の統合分析と実装アプローチ
ペットウェルネス市場の調査手法は、単独ではなく複合的に実施することで、より正確で実行性の高い戦略を導き出せます。
【統合分析の流れ】
定量調査で市場全体の傾向をつかみ、定性調査でその背景にある心理を理解し、デジタル行動分析でリアルタイムトレンドを確認し、カスタマージャーニーマップで顧客接点を最適化する——この一連のプロセスにより、市場機会が明確になります。
実装段階では、調査結果を基に、ターゲット飼い主セグメント、商品の差別化ポイント、メッセージングテーマ、販売チャネル戦略を策定します。複数の調査手法から得られたインサイトが一貫性を持つほど、市場での商品の成功確度が高まります。
まとめ
ペットウェルネス市場での成功には、飼い主の購買行動と心理を多角的に理解する調査が不可欠です。定量調査、定性調査、デジタル行動分析、カスタマージャーニーマップの4つの手法を組み合わせることで、市場全体像から個別顧客接点まで、縦横無尽に分析できます。これらの調査結果は、商品開発、ブランドポジショニング、プロモーション戦略、顧客体験設計の精度を大幅に向上させます。急速に成長し、競争が激化するペットウェルネス市場で、飼い主の真の声に基づいた意思決定が、企業の競争優位性を確保する鍵となるのです。